Автор: Вера Никольская

Дата публикации: 25.09.2007

Источник: Стройка

 Общая характеристика рынка

     Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения. Но для всех из них обязательны следующие характеристики – высокая пористость, низкая плотность (не превышающая 600 кг/м3) и низкий коэффициент теплопроводности (не более 0,20 Вт/м °С).

     Российский рынок теплоизоляционных материалов в настоящее время находится в парадоксальной ситуации – высокий спрос уже несколько лет наталкивается на устойчивый дефицит, но при этом темпы роста рынка никак не могут выйти за рамки умеренных. Основная причина – интенсивность строительства и неспособность отечественных предприятий удовлетворять растущие потребности строительной отрасли вследствие устаревания производственной базы. Дополнительная причина – государственные ужесточения строительных норм и требований к теплоизоляции зданий и сооружений.

     Аналогичная ситуация сложилась на рынке цемента, где изношенные производственные мощности отечественных игроков увеличивают выпуск на 10–13 % в год, но при этом разрыв между спросом и предложением не просто сохраняется, но продолжает увеличиваться. Правда, цементный рынок по сравнению с рынком теплоизоляционных материалов имеет меньше возможностей справиться с дефицитом, поскольку цемент, в отличие от многочисленных продуктов для теплоизоляции, не имеет близких заменителей, кроме того, возможности его импорта ограничены транспортными затратами.

Объемные показатели рынка и ведущие производители

     Статистическая отчетность предприятий, производящих теплоизоляционные материалы, оставляет желать лучшего – Росстат располагает в должной мере информацией разве что по выпуску минеральной ваты, по всем остальным категориям сбор статистики запаздывает более, чем на календарный год.

     Имеющиеся в распоряжении количественные данные позволяют предположительно оценить отечественное производство теплоизоляционных материалов в 2006 г. в 19,6–20,4 млн. м3 (среднее значение –
20 млн. м3). В свою очередь, объем рынка в 2006 г. (с учетом внешнеторговых потоков) составил 23,4 млн. м3 в натуральном выражении и $1,4 млрд. в стоимостном выражении. Емкость рынка оценивается в 31,5 млн. м3.

     По данным РБК, в настоящее время в России насчитывается 60 производителей теплоизоляционных материалов. Часть из них – крупные компании, производящие продукцию под зарегистрированными и узнаваемыми торговыми марками, другая часть – заводы, производящие продукцию, маркируемую в соответствии с классификацией ГОСТа.

     Российский рынок теплоизоляционных материалов можно считать умеренно концентрированным. Растущая потребность строительной отрасли в качественной теплоизоляции придает стимул иностранной «производственной интервенции». Зарубежные компании в своем стремлении освоить российский рынок активно инвестируют в строительство заводов, поэтому в настоящее время значительная часть продаж приходится на продукцию иностранных компаний, развернувших собственное производство на территории РФ.

     Для умеренно концентрированных рынков могут быть характерны различные варианты рыночной структуры, однако наиболее распространенным является олигополия. Можно утверждать, что олигополия характерна и для рынка теплоизоляционных материалов: в настоящее время рынок находится в сильной зависимости от 7–8 крупных компаний, контролирующих значительную часть производства и сбыта и конкурирующих друг с другом. Причем каждая компания в отрасли осознает, что изменение цены или объема выпуска вызовет ответную реакцию ее конкурентов, и должна считаться с ней, поэтому размер получаемой прибыли отчасти зависит от того, как происходит взаимодействие между игроками рынка: на основе сотрудничества и договоренностей или же на основе конкуренции и ценовых войн.

     Среди крупнейших игроков рынка – компания «УРСА Евразия» (18,76 % рынка в натуральном выражении), входящая в испанский концерн Uralita Group. Значительную долю также занимает компания «Rockwool Russia» (13,24 %) – российское подразделение датского концерна Rockwool, являющегося крупнейшим в мире производителем теплоизоляции из минеральной ваты. На третьей позиции значится компания «Сен-Гобен Строительная Продукция» (12,69 %), входящая во французский концерн Saint-Gobain.

     Расстановка сил между крупнейшими игроками меняется год от года. Запуск новых производственных мощностей помогает компании совершить резкий рывок вперед и увеличить собственную рыночную долю. Так, в 2004 г. компания «УРСА Евразия» запустила вторую производственную линию на заводе в г. Серпухове, в 2005 г. начала работать вторая производственная линия на заводе компании «Сен-Гобен Строительная Продукция» в г. Егорьевске, а в мае 2006 г. состоялся запуск второго по счету завода, принадлежащего компании «ROCKWOOL Russia».

     По сравнению с 2005 г. можно сказать, что расстановка сил на рынке немного изменилась в лучшую сторону для российских компаний. Суммарная доля трех крупнейших иностранных производителей сократилась с 45,7 % до 44,69 %. Также следует отметить сокращение доли лидера рынка – компании «УРСА Евразия» с 24,6 % до 18,76 % и увеличение рыночной доли компании «Rockwool Russia» с 9,4 % до 13,24 %. По итогам 2006 г. эта компания занимает второе место на российском рынке теплоизоляционных материалов. Несомненно, такой рост связан с запуском в мае 2006 г. второго российского завода, принадлежащего этой компании.

     Среди наиболее крупных отечественных производителей утеплителей необходимо упомянуть холдинги «ТехноНИКОЛЬ», «Термостепс», Группу компаний «Пеноплэкс», а также ЗАО «Завод «Минплита». Эти компании активно стремятся увеличивать собственное производство. Следует отметить, что у российских компаний есть шанс значительно потеснить иностранных производителей при условии увеличения объемов производства и осуществления активных мероприятий по продвижению собственной продукции на рынке.

     Значительную долю рынка все еще занимают предприятия, существующие со времен СССР, работающие по старым технологиям и производящие небольшие объемы продукции для нужд региональных промышленных и строительных объектов. Необходимо заметить, что в дальнейшем их доля на рынке будет снижаться ввиду усиления конкурентного давления со стороны модернизированных предприятий и ужесточения строительных норм и требований к техническим характеристикам теплоизоляционных материалов.

Географическая структура производства

     Распределение предприятий по производству теплоизоляционных материалов по территории РФ характеризуется значительной неравномерностью. Ряд крупных регионов, таких как Архангельская, Калужская, Костромская, Орловская, Кировская, Астраханская, Пензенская, Курганская и другие области, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Калмыкия, Адыгея, Карелия, Бурятия и другие – не имеют своего производства эффективных теплоизоляционных материалов. Многие регионы страны производят утеплители в явно недостаточном количестве.

     Относительно благополучным является Северо-Западный регион, а наибольшие проблемы с утеплителями собственного производства – в Северном, Поволжском, Северо-Кавказском и Западно-Сибирском регионах. Следует отметить, что производственные мощности Северо-Западного региона уже в полной мере обеспечивают местные строительные организации теплоизоляционными материалами и, по прогнозам производителей теплоизоляции, к 2007 г. превысят потребности региона на 20 %.

     Между тем, степень удаленности региона от предприятий по производству теплоизоляционных материалов оказывает непосредственное влияние на ассортимент утеплителей, представленных на местном рынке. Транспортировка продукции на расстояния свыше 500–600 км резко снижает ее рентабельность, поскольку на складские и транспортные расходы приходится до трети себестоимости производимых материалов.

     Потребность того или иного региона в теплоизоляционных материалах находится под влиянием таких немаловажных факторов, как демографический и климатический. Регионы с большей плотностью населения, как и регионы с неблагоприятными климатическими условиями нуждаются в больших объемах теплоизоляционных материалов. Кроме того, климатические особенности во многом определяют допустимость/недопустимость применения в строительстве того или иного вида утеплителей.

     Говоря о географической структуре потребления теплоизоляционных материалов, можно отметить, что наибольшие объемы потребления на сегодняшний день характерны для Сибирского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Минеральная вата

     Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты в последние несколько лет демонстрирует неровную динамику, но имеет заметную тенденцию к увеличению. Это связано с запуском заводов, принадлежащих иностранным компаниям, на территории России, а также с модернизацией производственной базы ряда отечественных предприятий.

     В 2006 г. российскими предприятиями было произведено 8535,2 тыс. м3 теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на 7,14 % больше показателя 2005 г. Результаты первых семи месяцев 2007 года свидетельствуют о наборе долгожданных высоких темпов в данном сегменте.

     В пятерку ведущих производителей минеральной ваты (по данным выпуска 2005 г.) попадают ЗАО «Минеральная вата» (российский представитель концерна Rockwool, Московская обл.), ОАО «АКСИ» («ТехноНИКОЛЬ», Челябинская обл.), ЗАО «Изорок» (Тамбовская обл.), ЗАО «Завод «Минплита» (Челябинская обл.) и ОАО «Фирма «Энергозащита» (Красноярский край). Совместными усилиями эти предприятия произвели в позапрошлом году 4821 тыс. м3, что представляло собой 60 % общего выпуска минеральной ваты на тот период.

     Также в число крупнейших производителей теплоизоляции из минеральной ваты по итогам 2005 г. вошли три производственных предприятия, входящие в холдинг «Термостепс»: это ОАО «Комбинат «Изоплит», ОАО «Салаватский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс» и ООО «Волго-Термо».

     По всей вероятности, объемы производства лидера – «ЗАО «Минеральная вата» – и в дальнейшем будут увеличиваться, учитывая состоявшийся в мае 2007 г. запуск нового завода в г. Выборге (Ленинградская обл.). Однако у других отечественных предприятий, при своевременно осуществляемой модернизации производства и поддержании высоких объемов выпуска, также есть шансы оставаться конкурентоспособными. Крупнейшим предприятием с российским капиталом, производящим теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, является ОАО «АКСИ», входящее в холдинг «ТехноНИКОЛЬ».

Стекловолокно

     Объемы производства теплоизоляционных материалов из стекловолокна на территории РФ значительно выросли после запуска предприятий, принадлежащих иностранным компаниям. Два крупнейших игрока этого сегмента рынка – «УРСА Евразия» и «Сен-Гобен Строительные Материалы» – на сегодняшний день выпускают более
86 % от общего объема производства теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна.

     В 2005 г. объем производства утеплителей из стекловолокна составил 5196,2 тыс. м3, увеличившись по сравнению с 2004 г. на 19,5 %.

     Крупнейшим предприятием по производству теплоизоляционных материалов из стекловолокна с российским капиталом по итогам 2005 г. является ООО «Мостермостекло»: объем производства составил 406,6 тыс. м3. Другим заметным отечественным производителем в этом сегменте является ОАО «Хабаровский завод «Базалит-ДВ» (281,9 тыс. м3). Таким образом, можно сделать вывод, что российские предприятия по производству теплоизоляции из стекловолокна пока не могут составить серьезную конкуренцию зарубежным компаниям, присутствующим на рынке.

Газонаполненные пластмассы

     Ниже приведена динамика объемов производства теплоизоляционных материалов из газонаполненных пластмасс (пенопластов), включающих утеплители из вспененного и экструдированного полистирола, пенополиуретана и др. К сожалению, классификатор видов деятельности, который используется при сборе официальных статистических данных, не учитывает многообразие видов сырья для производства газонаполненных пластмасс, поэтому нижеследующая диаграмма позволяет проследить динамику развития производства утеплителей на основе органического сырья, без учета особенностей развития отдельных сегментов.